Optimiser la transmission de votre patrimoine

MAÎTRISEZ LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE

Vous songez à transmettre une partie de vos biens à vos enfants, des tiers ou un partenaire ? Vous souhaitez anticiper votre succession entre vos héritiers et préserver l’entente familiale ? Vous voulez optimiser le coût fiscal de ces opérations?

Banque Palatine vous accompagne.

Le transfert de propriété, qu’il intervienne par donation ou succession, implique la prise en compte de chaque situation personnelle, fiscale et financière. Pour être pertinente, toute stratégie de transmission patrimoniale doit intégrer ces paramètres. En fonction de chaque situation, il convient d’identifier les outils d’optimisation : contrat d’assurance vie ou de capitalisation, démembrement de propriété, création de société patrimoniale…

S’appuyant sur les conclusions du bilan patrimonial(1), nos banquiers peuvent vous conseiller et vous accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie optimale, adaptée à votre situation et à vos objectifs.

Pour en savoir plus, consultez-nous.

Interview expertise : clientèle patrimoniale



 

(1) Voir conditions tarifaires en vigueur disponibles sur le site internet.