petit train en bois - Transmettre votre patrimoine
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Transmettre votre patrimoine

Protéger sa famille et son capital avec le meilleur conseil. Les possibilités d’organisation sont multiples et complexes.

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Les points clés
  • Une relation de confiance
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  • Des conseils sur mesure
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  • Une expertise reconnue
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Donner ou léguer des biens, transmettre des capitaux dans le cadre de l’assurance vie, utiliser le pacte Dutreil pour les transmissions d’entreprise… les possibilités d’organisation sont multiples et complexes.

Décoration murale

Anticiper permet de réaliser la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits mais aussi d’en réduire son coût pour vos proches.

A titre d’illustration :

  • Vous pouvez réaliser des dons familiaux de sommes d’argent exonérées d’impôts à vos enfants majeurs afin de les aider dans leurs projets ;
  • Vous pouvez également leur donner des valeurs mobilières en plus-values latentes afin de réactualiser le prix de revient et leur permettre de vendre les titres en minorant la plus-value taxable.

Des solutions juridiques, fiscales et financières sont à votre disposition pour préparer votre transmission successorale.

L’aménagement du régime matrimonial, la donation en nue-propriété, la souscription de contrats d’assurance vie avec une rédaction de la clause bénéficiaire adaptée à votre volonté sont autant de solutions à étudier.

Nos experts banquiers privés et ingénieurs patrimoniaux vous accompagnent en lien avec vos conseils pour étudier au mieux votre situation.

Vous êtes un particulier ? Vous avez des questions ?

Nos experts vous répondent.

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