Banque des ETI nous vous accompagnons dans une relation durable, fondée sur une proximité relationnelle, et des solutions sur mesure grâce à nos nombreuses expertises.
La gestion de vos actifs financiers
Vous souhaitez profiter des opportunités d’investissement offertes par les marchés financiers mais sans pour autant gérer directement vos actifs financiers ?
La Banque Palatine et sa société de gestion, Palatine Asset Management, vous proposent la gestion sous mandat.
La gestion sous mandat s’applique aussi bien à votre compte-titres d’instruments financiers qu’à votre PEA, vos contrats d’assurance vie ou de capitalisation.
Nos banquiers privés vous accompagnent pour choisir votre profil de gestion le plus adapté.
Quelle stratégie d’investissement ?
En fonction de votre appétence au risque, de votre connaissance des instruments financiers et avec l’aide de votre banquier privé , un profil de gestion plus ou moins exposé en actions vous sera conseillé (Prudent, Équilibre, Dynamique ou PEA). Il constituera un guide pour la gérance de votre portefeuille.
En effet, pour chaque profil, notre gérance élabore une allocation d’actifs en multigestion, évolutive, afin de tenter d’optimiser au mieux le couple rendement/risque des avoirs qui lui sont confiés.
Celle-ci lui permettra ainsi d’exprimer ses convictions en termes de classes d’actifs, de zones géographiques et de thématiques sectorielles.
Avertissement : Il est rappelé ici que tout investissement financier comporte des risques (les risques de marché, le risque de capital, le risque de change, etc.) pouvant se traduire par des pertes financières. En effet tout investissement est soumis aux fluctuations des marchés financiers et peut donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Dès lors, il vous est recommandé préalablement à tout investissement, de vous assurer que vous disposez de l’expérience et des connaissances nécessaires vous permettant de fonder votre décision d’investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales.
Avant toute décision nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller.
