Banque des ETI nous vous accompagnons dans une relation durable, fondée sur une proximité relationnelle, et des solutions sur mesure grâce à nos nombreuses expertises.
Le bilan patrimonial vous permet de faire le point sur votre situation globale actuelle et de mettre en perspective vos objectifs.
Le bilan débute par un examen complet de votre situation :
- patrimoine immobilier, financier et professionnel ;
- impact de votre régime matrimonial ou patrimonial ;
- modalités et coût de la transmission ;
- fiscalité des revenus du travail et des revenus du patrimoine ;
- organisation de la détention des actifs immobiliers ;
- transmission par donation, décès ou assurance vie ;
- protection et la transmission du patrimoine professionnel.
Cette analyse donnera lieu à des préconisations formulées en fonction des objectifs hiérarchisés que vous aurez fixés préalablement.
Les préconisations que vous retiendrez pourront alors être mises en œuvre en liaison avec vos conseils concernés : notaire, avocat, expert-comptable.
En synthèse, après recueil de vos souhaits et des informations relatives à votre situation, nos banquiers privés accompagnés de nos experts en ingénierie patrimoniale réaliseront ce bilan et vous en exposeront les préconisations.
