VIP – Votre Information Patrimoniale : Transmission du patrimoine, les clés pour anticiper

Ce mois-ci, l’Émission VIP – Votre Information Patrimoniale – vous propose un dossier spécial sur la « grande transmission » ainsi qu’un éclairage sur les management packages. 

Au sommaire :

• L’actualité du mois : Aude Kersulec passe en revue les principales actualités et en décrypte les enjeux.

• Le dossier – Grande transmission : préparer la transmission de son patrimoine
Le transfert d’une part importante du patrimoine des baby-boomers à leurs enfants et petits-enfants soulève une question importante : comment anticiper au mieux cette étape pour sa famille et son entreprise ?
Rémi Canalès, notaire dans le 7ᵉ arrondissement de Paris, présente les principaux dispositifs fiscaux applicables aux donations et aux successions et explique dans quelles situations ils peuvent être mobilisés.

• À votre service – Management packages et PEA
Les management packages permettent aux dirigeants et aux cadres de participer à la création de valeur de leur entreprise, notamment en accédant à son capital. Ces dispositifs d’intéressement ne peuvent désormais plus être détenus dans un Plan d’épargne en actions (PEA). Alors comment procéder pour les en retirer ?
Sébastien Coiffard, directeur de l’ingénierie patrimoniale chez Palatine, détaille les nouvelles règles et les modalités de sortie du PEA, et partage des repères pratiques pour accompagner la mise en conformité de sa situation.