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* Votre conseiller en gestion de patrimoine est votre interlocuteur privilégié avec une écoute sur mesure et performante.
* En cas d’absence, son binôme, également conseiller en gestion de patrimoine, connait votre situation et pourra répondre à vos demandes.
* Votre conseiller prend contact avec vous au moins 2 fois par an à votre convenance pour faire le point sur votre situation et anticiper vos besoins.
* Vous pouvez être suivi par un conseiller bilingue anglais ou italien.
> Vous avez le choix du mode de communication (téléphone, mail, visio-conférence).
> Vous avez accès à l’agenda de votre conseiller pour prendre un rendez-vous.
> Vous recevez un accusé de réception à chacune de vos demandes que nous prenons en charge sous 24H ouvré.
> Vous êtes tenu informé de l’avancement de votre dossier.
> Votre conseiller vous propose chaque année un bilan patrimonial.
> Vous avez un accès privilégié à nos ingénieurs patrimoniaux grâce à une boite mail dédiée avec une prise en charge de votre demande sous 24H.
> Vous pouvez demander un audit patrimonial approfondi réalisé par nos ingénieurs patrimoniaux.
> Vous avez accès à une gestion sous mandat adaptée à votre situation et à vos objectifs.
> Vous pouvez participer à nos rencontres à thème avec nos experts en gestion privéesous forme de visio-conférence.
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