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Les points clés
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Vos objectifs de vie sont votre œuvre. Au-delà des chiffres, votre conseiller vous accompagne afin de créer un plan de gestion de patrimoine adapté à vos besoins et objectifs.
Grâce à MoneyPitch, vous bénéficiez de la part de votre conseiller d’un conseil avisé basé sur une connaissance parfaite de votre situation patrimoniale.
Un investisseur avisé en vaut deux
Connaître le fonctionnement des marchés financiers et des différents produits d’investissement est clé pour un investisseur.
MoneyPitch vous propose des tutoriaux, diagnostics et indicateurs. Et bien sûr, n’oubliez pas de solliciter votre conseiller afin d’exposer votre projet et vos enjeux pour trouver le ou les placements qui vous conviennent le mieux.
MoneyPitch, votre unique espace patrimonial & financier
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Les atouts
- MoneyPitch une vision à 360°
- Comptes courants, épargne bancaire : une vue consolidée de tous vos comptes courants avec l’historique et la catégorisation des mouvements associés, ainsi que de vos livrets d’épargne.
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- MoneyPitch, des conseils personnalisés en continu
- Synthèses et tableaux de bord
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Bon à savoir
Confidentialité
MoneyPitch garantit un haut niveau de confidentialité des données personnelles par le chiffrement de toutes les données sensibles.
Des conseils personnalisés en continu
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