MoneyPitch permet au client de piloter ses projets avec les différents outils proposés (impôt, IFI, comparer des placements…)
Dès sa première connexion, le client accède à sa fiche client complète (données administratives, budget, patrimoine et profils de risques et compétences) ainsi qu’à toutes les informations concernant les membres de sa grappe familiale.
Le client pourra consulter non seulement ses comptes domiciliés à la Banque Palatine, mais il pourra également agréger tous ses établissements bancaires et d’assurances.
MoneyPitch est une application qui offre une vue unifiée de l’ensemble de vos comptes. Vous êtes libres de choisir les comptes que vous souhaitez gérer sur MoneyPitch.
Vos objectifs de vie sont votre œuvre. Au-delà des chiffres, votre conseiller vous accompagne afin de créer un plan de gestion de patrimoine adapté à vos besoins et objectifs.
Grâce à MoneyPitch, vous bénéficiez de la part de votre conseiller d’un conseil avisé basé sur une connaissance parfaite de votre situation patrimoniale.
Connaître le fonctionnement des marchés financiers et des différents produits d’investissement est clé pour un investisseur.
MoneyPitch vous propose des tutoriaux, diagnostics et indicateurs. Et bien sûr, n’oubliez pas de solliciter votre conseiller afin d’exposer votre projet et vos enjeux pour trouver le ou les placements qui vous conviennent le mieux.
Disposez d’un espace sécurisé dédié à la gestion de vos finances personnelles, qui réunit l’ensemble des comptes que vous détenez pour une vision 360° de votre situation budgétaire, financière et patrimoniale.
MoneyPitch garantit un haut niveau de confidentialité des données personnelles par le chiffrement de toutes les données sensibles.
MoneyPitch vous offre une compréhension globale de votre patrimoine et permet à votre conseiller de vous apporter le meilleur conseil en fonction de vos projets de vie.
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