Accompagner votre gestion de patrimoine

Gérer votre patrimoine

Vous détenez tout ou partie du capital du cabinet ?

Le développement et la valorisation de votre patrimoine privé sont pour vous des objectifs essentiels et indissociables ?

Vous souhaitez bénéficier de conseils et d’expertises pour la gestion de votre patrimoine professionnel et privé ?

La Banque Palatine vous accompagne.

Nos banquiers privés et ingénieurs patrimoniaux travaillent en lien avec votre chargé d’affaires au service de vos projets professionnels ou personnels afin de vous apporter des réponses adaptées :

à la constitution de votre patrimoine ;
à la préparation de votre retraite ;
à la protection de vos proches ;
à la transmission de votre patrimoine.

Transmettre votre cabinet

Vous songez à transmettre votre cabinet, à titre gratuit (donation) ou onéreux ?

Vous souhaitez anticiper la cession ou l’entrée de nouveaux actionnaires afin que cette opération soit réalisée dans les meilleures conditions ?

Votre banquier privé, avec l’appui d’expertises juridiques et fiscales, vous aide à définir et à mettre en œuvre une stratégie adaptée à votre situation et à vos objectifs pour en optimiser le coût fiscal et financier.

La Banque Palatine demeure à vos côtés pour organiser le réemploi des liquidités, avec, notamment, le soutien et l’expertise des gestionnaires d’actifs de notre filiale Palatine Asset Management.

Vous êtes un professionnel de l’immobilier ? Vous avez des questions ?

Nos experts vous répondent.

Nous écrire