Conseil patrimonial

PROTÉGER VOTRE PATRIMOINE, PRÉPARER L’AVENIR ET TRANSMETTRE

Banque Palatine accompagne les dirigeants d’entreprise et les clients patrimoniaux. En qualité de banque privée disposant de 51 agences en France, nous proposons une approche conseil globale du patrimoine professionnel et privé de nos clients.

Banque des entreprises, nous pouvons vous conseiller et vous accompagner dans la mise en œuvre de solutions adaptées aux besoins des dirigeants en matière de protection du chef d’entreprise et de ses proches, préparation à la retraite et transmission.

Banque privée, nos experts métiers apportent un savoir-faire pointu et spécifique sur l’ensemble des problématiques patrimoniales :

  • bilans patrimoniaux(1) et optimisation de la fiscalité (IR/ISF) ;
  • conseil en investissements financiers et gestion de portefeuille ;
  • accompagnement à l’international en partenariat avec Natixis Private Banking ;
  • accompagnement du dirigeant actionnaire (rachat de parts, montée en capital, cash-out, intéressement des managers…) ;
  • financement de vos projets.(2)

 

Pour en savoir plus, consultez-nous.

Découvrez notre approche sur-mesure

Interview expertise : clientèle patrimoniale



Interview expertise : dirigeant



 

(1) Voir Conditions tarifaires en vigueur disponibles sur notre site internet.
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pour le financement d’une opération relevant des articles L312-1 et suivants du code de la consommation (crédit immobilier), l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours avant d'accepter l'offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l'obtention du prêt. Si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Pour les crédits à la consommation, vous disposez d’un délai légal de rétractation pour renoncer au crédit.