Construire votre stratégie patrimoniale
Nos collaborateurs dédiés au conseil patrimonial sont présents dans la majorité de nos agences.
A Paris, Lyon, Marseille et Toulouse, nous disposons aussi de centres d’études patrimoniales : ils regroupent des compétences d’experts à votre disposition pour construire votre stratégie patrimoniale.
Nous mettons à votre service trois expertises :
- analyse de votre patrimoine personnel et professionnel
Nous analysons votre patrimoine et définissons avec vous la stratégie adaptée à vos projets : optimiser la transmission de votre entreprise, optimiser votre fiscalité ou préparer votre retraite.
- gestion de vos actifs financiers
Constitution d’un patrimoine, modification de la structure ou des options d'un patrimoine existant… Nous disposons d’une gamme complète de formules répondant à toutes vos attentes : de l'épargne rémunérée et disponible, jusqu’à la préparation d'une épargne pour l'avenir.
- stratégie immobilière
Notre offre complète s’adapte à tous vos projets : financement d’une résidence principale, secondaire ou locative, grâce à une large gamme de crédits immobiliers.
